Переговоры с возможными партнёрами успешно проведены, создаётся впечатление, что условия благоприятствуют сотрудничеству обеих рас в противодействии Рою. Однако положение не столь однозначное. Приблизительно семь десятилетий назад, в наиболее критический период нападения врагов, Федерация оказалась неспособна заключить соглашение с лягурами о совместной обороне. Став свидетелем неудачных попыток сотрудничества, Рич осознаёт, что препятствия возникли не случайно, а имели серьёзные основания.