Петр Нагулин сумел разрешить конфликт с органами НКВД и уверился, что доказал руководству страны свою преданность. Новый пост принес ему и свежие испытания. Теперь он находится в столице — Москве, удаленной от линии фронта, но должность старшего лейтенанта госбезопасности заставляет его остро переживать гибель сотен тысяч советских солдат, попавших в киевское окружение. Решившись выступить с инициативой, способной вновь поставить под угрозу его будущее, Нагулин обращается к начальству с неожиданным предложением.