В принцессу Джоан вселяется умирающий дракон. Обычно такая судьба означает верную гибель: рано или поздно чудовище полностью подчиняет себе человека, превращая его в монстра. Однако в хрупкой девочке пробуждается невиданная сила, и надежда на спасение остаётся. Король поручает верному лорду Генри, молодому дворянину, отвезти дочь в горы к Мастеру Драконов — только он способен научить её контролировать враждебную сущность. Но что произойдёт, когда девочка повзрослеет и посмотрит на Генри другими глазами? Ведь дракон внутри неё никуда не исчезнет...