В принцессу Джоан вселяется умирающий дракон. Обычно такая судьба означает верную гибель: рано или поздно чудовище полностью подчиняет себе человека, превращая его в монстра. Однако в хрупкой девочке пробуждается невиданная сила, и надежда на спасение остаётся. Король поручает верному лорду Генри, молодому дворянину, отвезти дочь в горы к Мастеру Драконов — только он способен научить её

В Инландии воцарился новый монарх — отцеубийца, чьё правление грозит стране неминуемой гибелью. Он словно намеренно ведёт государство к краху. На фоне вспыхнувших беспорядков почти незамеченным остаётся путешествие на запад человека по имени Рой. Он идёт по следу принцессы Джоан, которую ещё можно спасти, пока дракон не поглотил её сущность без остатка. Но от кого её спасать? От убийц,