После пережитой войны Грей оказывается втянут в ещё более опасную игру, чем борьба за власть в вольных городах. Воздушный корабль несёт его домой — в герцогство Шиммер, где после смерти отца ему предстоит надеть корону и взять на себя груз давно назревших проблем. Но возвращение блудного бастарда вызывает далеко не у всех радость. А тем временем на севере уже сгущаются тучи...