Между герцогством Шиммер, вольными городами и Истинной Империей создан мощный союз — первые победы уже одержаны, но путь к финалу ещё долог и полон испытаний. На их пути встают древние силы, жаждущие погрузить весь Ласэаран в бесконечную тьму.

После пережитой войны Грей оказывается втянут в ещё более опасную игру, чем борьба за власть в вольных городах. Воздушный корабль несёт его домой — в герцогство Шиммер, где после смерти отца ему предстоит надеть корону и взять на себя груз давно назревших проблем. Но возвращение блудного бастарда вызывает далеко не у всех радость. А тем временем на севере уже сгущаются тучи...

Маг-перевёртыш по имени Грей окончил Академию и по распределению отправился в Килдер — город, который считался самым спокойным из всех вольных территорий. Он рассчитывал на несколько лет мирной службы, за которыми последует заслуженное повышение. Но всё пошло не по плану: исчезновение небесного кора... и цепочка таинственных убийств втягивают его в опасный водоворот, где главная задача — не

Пока над Элькесдаленом и Шиммером сгущаются тучи, лесные эльфы наносят сокрушительный удар по вольным городам во имя Возмездия. Драконье государство Астарум запирает границы, а напряжение между Эретинами достигает точки кипения. Мир стремительно скатывается в хаос — война всех против всех становится неизбежной. И теперь Грею, на плечи которого легла судьба целого народа, предстоит сделать выбор: