Завершилось тринадцатое солнце эпохи тьмы. На севере оживает Древняя Сила: сыновья Бога Перуна начинают собираться в боевые дружины, готовые выступить против господствующего князя-завоевателя. Наследный князь восстанавливает воспоминания о своем прошлом и устремляется в далекие южные земли, чтобы заручиться поддержкой родственников матери. Между тем Темный Маг размышляет, каким способом окончательно закрепить власть над северными землями.