Александр Агапов вплотную подошёл к разгадке: где в этом мире черпать магию и как её развивать. Однако в его доме поселился друг предшественника — Гриша, который почти каждый день подкидывает новые проблемы. У Александра крепнет подозрение, что друг не просто изменился, а стал кем-то совершенно иным. Ко всему прочему, на участке Агапова творится полный беспорядок. Но что может быть хуже? Только полиция, нагрянувшая посреди ночи!