Битали Кро заканчивает пятый курс магической школы маркиза де Гуяка. В считанные недели ему предстоит пройти через любовь и смертельную опасность, столкнуться с предательством лучшего друга и преодолеть все сложности мира простых смертных. Ему предстоит пройти испытания северных варваров и вступить в схватку с черными колдунами за право обладать древними артефактами. Его судьба во многом зависит от обещания тренера по рукопашному бою: «Получишь зачет, если доживешь до осени». Но Битали не собирается сдаваться. Он жаждет стать достойным звания Темного Лорда — его родового титула, которым он является далеким потомком…