Жестокая война с инородцами продолжается, и всё идёт к тому, что люди её проиграют. Королевства, раздираемые внутренними противоречиями и страхом, несмотря на договоры о взаимопомощи, не желают отправить достаточно войск, чтобы отбросить орков и гоблинов обратно за Пограничные горы. Мартин находит единственную возможность — необходимо уничтожить могущественных шаманов. Проблема в том, что добраться до них почти невозможно. Но и здесь есть выход: можно надеть на себя шкуры гоблинов и применить немного магии — тогда людей не отличить от ушастых зеленомордых. Беда лишь в том, что тёмные маги тоже не дремлют. Охота на Флокхарта из-за пророчества продолжается, и это приводит к ужасным последствиям…