Дамитар собрал вокруг себя группу выживших и создал на нейтральной территории подземный город, превосходящий по красоте столицу людских поселений — Старград. Под его началом созданная дружина достигла первой крупной победы. Однако триумф оказался кратковременным и горьким. Причина этому — столкновение сразу на нескольких направлениях, называемых войной на два фронта. Но что произойдет, если фронтов окажется больше? Много лет назад мощный флот исчез в гиперпространственной ловушке, оставив послания далекой битвы, угрожающие нынешнему миру, в котором живет Дмитрий Воеводин. Из осажденной столицы, где отчаяние и вера противостоят друг другу, его воспринимают как угрозу или спасителя. Однако все страхи меркнут перед абсолютной и нечеловеческой природой древнего разума, рассматривающего жизнь как фундаментальную ошибку. Сразу после знаменательной победы над лагерём железодеев Дамитар попадает в черную пещеру, где сложно различить реальность и иллюзию. Время теряет свой ход, и единственным путем спасения становится забвение. Но даже здесь он встречает сущность, настолько отличную от всего, что он знает, что примитивные машины Елема кажутся удивительно близкими и теплыми. В то время как Дамитар пытается удержать рассудок, его люди стремятся утвердить свое право носить титул дружины князя Воеводина, прибегая к силе. Оказавшись в точке соприкосновения множества неоднородных сил, Дамитар испытывает затруднения в определении дружественности или враждебности каждой стороны, даже если их мотивы прозрачны. Теперь ему предстоит испытать, какое качество окажется сильнейшим: эхо чужой воли, намеревающейся переделать мир, или упорство человеческой природы, которая не желает покоряться судьбе? Но это лишь начальный этап большого путешествия.