Москвы отправляются на временную работу в отдалённую деревню Поволжья, чтобы снять копию с древней фрески, изображающей святого Христофора с собачьей головой. Вскоре герои обнаруживают, что деревня хранит мрачные тайны прошлого: когда-то здесь располагался раскольничий скит, а местные жители верят в существование жуткого существа — Псоглавца, полулегендарного монстра, олицетворяющего границу между православной традицией и ересью.