Вокруг Клыково царит красноватая дымка, знаменующая скорое наступление Багровой ночи. Темные существа атакуют город, проникая в жилища и нападая на местных жителей. Огненные волки открыто предпринимают попытки захвата Жени Степановой, известному Свежевателю удается освободиться, а опасные угрозы непосредственно затрагивают судьбы Тимофея и Клима Поликутина. Шерифу Мезенцеву приходится справляться с чрезвычайной ситуацией прямо на собственной кухне, балансируя на краю гибели. Наступило время снятия масок и обострения чувств, разделяющих друзей и любимых по разным сторонам конфликта. Предательства стали обыденностью, а самые близкие люди демонстрируют непредсказуемые поступки, далеко не всегда приятные. Верховный лидер змей собирает огромную армию, утверждая превосходство зла, но воспитанники и преподаватели академии «Пандемониум» решительно готовятся вступить в бой.