Сборник рассказов для поклонников вселенной графа Аверина. В одной книге собрано 18 историй, две из которых уже знакомы читателю по сборнику «Див тайной канцелярии». Действие разворачивается в альтернативной Российской империи, Петербург, 1741 год. Молодой колдун Афанасий Репин, служащий Тайной канцелярии, получает необычного помощника – дива Владимира, бывшего фамильяра знатного рода. Вместе им предстоит расследовать тайные преступления, магические заговоры и интриги высшего света, способные изменить судьбу империи. Афанасий первым заметил во Владимире качества, которых не видели другие: достоинство, порядочность, ум и верность. Со временем многое меняется, и Владимиру предстоит встретиться с новым хозяином, Алексеем Меньшовым. Сумеют ли они преодолеть взаимное недоверие и стать настоящими напарниками? Герои окажутся втянуты в запутанные дела не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.