Прошёл год с тех пор, как земли Ямаути пережили нападение обезьян-людоедов. Теперь множество молодых воинов поступают в Кэйсоин — учебное заведение, где готовят Ямаути-сю, личную гвардию дома Сокэ. По воле молодого господина среди новобранцев оказывается и его бывший паж Юкия. Ему предстоит не только стать телохранителем, но и заручиться поддержкой союзников для своего господина, ведь вскоре тот должен занять трон. Однако восхождение Надзукихико откладывается — похоже, ему не хватает тех качеств, которыми должен обладать истинный Золотой Ворон. В то же время над страной вновь сгущаются тучи: никто не сомневается, что обезьяны-людоеды вернутся. И теперь как будущему правителю, так и его верным воинам предстоит подготовиться к неизбежному вторжению.