1764 год. Российская империя. Екатерина II только что стала единовластной самодержицей. Бывший император и её муж неожиданно скончался от геморроидальных колик. Сын был заранее отстранён от власти, чтобы страну не сотрясали ненужные заговоры и интриги аристократов. Несмотря на позорный сепаратный мир Петра III, страна одержала победу в Семилетней войне. Россия находится на вершине славы и

Иоанн адаптировался к свободе, однако жизнь подготавливает новые сюрпризы. Его ожидает поездка в Европу и сватовство. Тем временем в России развивается новый виток интриг. Этот процесс никогда не останавливался. Наш герой пока что беззащитен перед могущественными людьми и вынужден лишь наблюдать. Вернее, терпеть и ждать своего шанса.

За полтора года Иоанн прошёл путь от арестанта до императора. Вроде есть повод успокоиться и наслаждаться жизнью. Только враги не дремлют, устраивая новые заговоры. И когда в России было спокойно? И всё это легло на плечи человека, не готового к правлению, вынужденного лавировать между алчными вельможами. А далее империю ждут новые потрясения, которые должны проверить нашего героя на прочность.