Крещенск, 1893 год. Вчерашний студиозус Митя Демидов становится стажёром в департаменте Зеркального ведомства, следящего за порядком в провинциальном городке за Уралом и расследующего преступления с элементами колдовства. От своей возлюбленной Вареньки он узнаёт, что кто-то подбросил её подруге заговоренную куколку. Опасаясь за жизнь девушки, Митя начинает собственное расследование и вскоре