В Чернограде начались тревожные события. Ведьма Косара надеялась, что с возвращением магии и обретением двенадцати теней жизнь войдет в нормальное русло. Однако неприятности продолжают нарастать: несмотря на разгар лета, город-крепость, защищаемый Волшебной Стеной, охватил сильнейший холод; владелицу знаменитого салона на Центральной улице обнаружили убитой, лишившейся головы и обеих теней;

Двенадцать дней после Нового года называют Тёмными, и именно в это время опаснейшие чудовища — упыри, русалки, волколаки, самодивы и другие — могут проникать в мир людей. В Чернограде, городе-крепости, с нечистью сражается юная ведьма Косара. Но в канун Нового года ей не везёт: чтобы спастись от могущественного врага, она вынуждена отдать свою тень и вместе с ней потерять магическую силу. Ведьма