Он получил редкий дар — способность проходить сквозь стены и... сквозь время. Из современности он попадает в эпоху Ивана Грозного, а затем ещё дальше — в начало XVI века, ко двору великого князя Василия III, будущего первого русского царя. Сможет ли наш герой пройти путь от простого боевого холопа до княжеского дружинника? Станет ли он атаманом особого царского войска, охраняющего дальние рубежи

После всех испытаний в Нижнем Новгороде Георгий Михайлов вместе с женой Еленой и приёмным сыном Васькой переезжает в Вологду. Здесь он обустраивает новый дом, привыкает к мирной жизни и начинает брать уроки у опытного воина — татарина Сартака, который обучает его мастерству владения мечом и саблей вместо щита. Хотя Георгий не планирует возвращаться на военную службу, новые навыки вскоре

Он оказался в прошлом, переместившись на пять веков назад — в эпоху героических подвигов и кровавых интриг, когда формировалось Московское царство. Здесь он понял одну простую истину: от вершины власти до смертного приговора — всего один неверный шаг. Смогут ли вещие сны помочь ему предотвратить заговор против государя? И как сохранить собственную жизнь, если царская «милость» грозит гибелью?