Окружённый многотысячной армией посреди Салладорской пустыни, Фесс попадает в ловушку Святой Инквизиции. Помощь приходит с совершенно неожиданной стороны: последователи учения Салладорца освобождают его из плена, приняв его за восставшего из мёртвых Тёмного Мага Эвенгара Салладорского — их Великого Мастера, которому они поклоняются. Однако вскоре Фесс снова сталкивается с преподобным Этлау лицом