Азалии надоело смотреть, как её народ страдает под гнётом Безоблачного Королевства. Девушка решает бросить всё: учёбу в волшебной академии, семью, любимого человека — и присоединиться к отряду эльфов, сражающихся за свою свободу. Однако мир фейри оказался далёк от того, что она себе представляла. Её идеалы начинают рушиться: тщеславный главнокомандующий, безвольные солдаты, устаревшие взгляды.