Иван-царевич, ведомый заговорённой стрелой, оказывается в таинственной местности Край-Болото, где переплетаются свет и туман. В этих краях живёт мудрая говорящая лягушка Василиса, дочь повелителя Теней, владеющая огромными знаниями и способностью изменять законы бытия. С этого момента судьбы Ивана и Василисы неразрывно связываются. Им предстоит противостоять смерти, пережить предательства и