Данила и представить не мог, что тёмной ночью, на извилине тихой реки, судьба сведёт его с русалкой. Загадочная и прекрасная, она не даёт ему покоя — он жаждет узнать, кем она была при жизни и что привело к её гибели. В надежде раскрыть тайну и даровать упокоение её душе, Данила обращается к ведунье Лукерье. Но можно ли верить ведьме, чьи намерения скрыты за пеленой колдовства?..