Чтобы спасти всех, кто ей дорог, кицунэ-полукровка Юмеко отдала Генно, Владыке демонов, последний фрагмент Свитка тысячи молитв. Теперь ей и её спутникам предстоит остановить Генно, прежде чем тот призовет Дракона. Для того чтобы выжить, Каге Тацуми из Клана Тени заключил сделку с демоном Хакаимоно. Вместе они помогут Юмеко в борьбе с Генно, а Хакаимоно, в свою очередь, получит шанс освободиться