«Два разума» Анатолия Половинки рассказывает о пришельцах, прибывших в далеком прошлом на третью планету от Солнца, где они проводят биологический эксперимент, направленный на создание разумного существа по своему образу и подобию. Однако ход событий внезапно нарушается вмешательством сил извне.

Половинкин Анатолий - Сущность. К берегам у приморского села прибивает необычную серую пленку, которая, в один прекрасный день, начинает испаряться, и превращается в серое облако. Это облако проливается дождем точно над селом, и жители, попавшие под этот дождь, начинают понимать, что с их сознанием происходят необъяснимые изменения.Все то, что в человеке было скрытым, становится преобладающим.