На окраинах Царевской губернии давно ходит мрачная легенда о Лешем, хозяине Черного леса. Говорят, что этот демон похищает женщин и уводит их в своё тёмное царство, откуда нет возврата. Когда на детектива Андрея Крымова выходят две молодые девушки, он узнаёт, что они стали свидетельницами жутких событий на костюмированном балу в отдалённом районе. Главным гостем там оказался вовсе не человек, а