Красива и богата земля Русская — леса и поля раскинулись от моря до моря, а по бескрайним просторам рассыпались белокаменные города. В кремлях сидят полновластные князья, по дорогам скачут в поисках подвигов непобедимые богатыри, а над храмами звенят благозвучные колокола. Но посреди голой пустоши Кащеева Царства возвышается мрачная цитадель — Костяной Дворец. На железном троне восседает