Лари — полукровка. Её отец был оборотнем, а мать — магом жизни, и потому нет ей места ни среди людей, ни среди волков. Да и о волках рассказывают очень страшные сказки…Опасаясь за свою жизнь, Лари живёт в маленьком приграничном городке, скрывая истинный облик под внешностью старушки-знахарки. Жизнь течёт своим чередом… Но всё меняется, когда в город приходит война. И волки.