Королевство переживает тяжелые времена после жестокой войны с Лесным народом. Победа оказалась пирровой, ибо дни стремительно сокращаются, зимы затягиваются, а на вершине горы поселился зловещий дракон, заявивший право на невесту королевских кровей. Отчаявшиеся власти принимают решение послать к ужасному созданию двух девушек: одну из них ждет брак с могущественным лордом и возможность стать королевой, другая же станет жертвой дракона. Выбор очевиден, однако ставки столь высоки, что правила игры теряют всякий смысл. Каждая из героинь отчаянно борется за свою жизнь и готова пойти на любые меры, лишь бы добиться расположения загадочного лорда, сопровождающего их в опасное путешествие к подножию Драконий горы. Их проводником выступает таинственный котолак, утративший дар превращений. Однако странное притяжение между ним и дочерью короля заставляет задуматься: кем была её мать? Это история борьбы за выживание, любви и тайн, разворачивающаяся среди мрачных лесов и древних легенд королевства.