Королевство Арелат — прекрасный мир, удивительно схожий со Средневековой Европой. Здесь завершилась эпоха беспощадных войн, костры инквизиции затухают, а магия почти забыта, превратившись в детские сказки и легенды. Внешне царит спокойствие, но под покровом тишины прячутся заговорщики, человеческие слабости и скрытые секреты. Главные персонажи — группа подростков, проживающих обычную провинциальную жизнь: первые чувства, уличные драки, попытки заработать немного денег. Их размеренная повседневность резко нарушается появлением древнего зла. Случайная находка в руинах древней крепости и странные новоселы заставляют ощутить приближение мрачной магии. Им предстоит решить нелегкую задачу: рассказать взрослым о нависшей опасности, рискуя остаться не услышанными, обратиться к представителям святой инквизиции, несмотря на отсутствие доказательств, или самостоятельно противостоять тьме, окутавшей тихие улицы города.