Десять лет существует «Мистерис» — город-княжество магов, скрытый среди облаков. «Каждый, в ком есть Дар, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным». Десять лет Совет Князей пытается раскрыть секрет могущества таинственных правителей «Мистериса». Шпионы возвращаются ни с чем, «Мистерис» процветает, и власть его растёт, а князям остаётся только мириться с этим положением, ведь воевать с магами они не готовы. Но «Мистерис» не так неуязвим, как кажется — награда за сведения о нём кружит шальные головы, а вынужденный мир слишком хрупок — одной искры хватает, чтобы вспыхнуло пламя. А за пламенем так легко не заметить теней, что уже вовсю пляшут вокруг.