На затерянном островке посреди бескрайних просторов Седого моря происходят таинственные и тревожащие события. Густой туман окутывает маленький городок, будто стараясь скрыть ужасные секреты местных жителей. Дети из сиротского приюта начинают исчезать один за другим, а дружелюбные улыбки горожан скрывают глубоко запрятанный страх и недобрые намерения. Между тем, неподалеку, на соседнем острове, сокрыт среди серых скал и холодного ветра юноша, чьи мощные силы крепко спят. Старуха-ведунья предсказала, что именно здесь произойдут важные события, способные повлиять на судьбу целого народа, но не рассказала, каким образом. Никто не знал заранее о той прекрасной девушке, появившейся из морских волн, и никто не предупреждал, что однажды любовь к ней станет смыслом жизни, единственной возможностью снять старинное семейное проклятие.