Граф Орлов хранит важнейшие государственные тайны Российской империи. Простые граждане относятся к нему с подозрением и страхом, а представители аристократии строят козни и интригуют против него. К этому добавляется ухудшение положения его рода, утратившего расположение императора, и появление угрозы вторжения Темных Владык из другого измерения, с которыми также предстоит справляться графу. Впрочем, несмотря на трудности, он встретит врага достойно, вооружённый легендарным пистолетом ТТ и поддерживаемый Королевой теневых лезвий — демонической сущностью, обосновавшейся в его сознании. Благодаря её дарам, граф обретает сверхспособности, недоступные обычным людям. Пока же демон применяет свои таланты преимущественно против самого графа.