Действие разворачивается в наше время в Москве и нескольких других городах России. Серийный убийца нападает на девушек, с которыми ведёт переписку в Интернете. Следователь Надежда пытается понять мотивацию маньяка, но её расследование выводит её в мистический мир. У Надежды есть природные способности чутья на преступника, которые определяют её как «Гончую». Она способна вычислить преступника в толпе, предугадать его мотивацию и увидеть преступление его глазами. Павел Сергеевич, руководитель Надежды, решает подключить давнюю знакомую — ведьму Тину, так как убийства имеют связь с Теневым миром. В ходе совместного расследования Тина, из охотницы, превращается в жертву.