Современный меломан Николай Зотов внезапно оказывается в бурных 1920-х, когда страна лишь начинала оправляться от Гражданской войны. Его знания о будущем и страсть к джазу становятся одновременно спасением и проклятием в эпоху, где за «буржуазную музыку» могли расстрелять. Николай — не только слушатель, но и музыкант, и теперь ему предстоит найти своё место в новом, непростом мире, где на руинах прошлого строится социализм. Но сможет ли он сохранить верность своим идеалам и мечтам там, где каждый шаг может стоить жизни?