Венеция на пороге исчезновения магии и расцвета науки. Молодой учёный Валентино ди Комето без памяти влюблён в Софию — дочь состоятельного коллекционера Игнацио дель Иалды, которого окружают слухи о колдовстве. Чтобы спасти возлюбленную от нежелательного брака и доказать дель Иалде свою достойность, Валентино заключает рискованную сделку с таинственным стамбульским странником, хранящим секрет эликсира вечной молодости. Но на этом пути его ждут серьёзные испытания, которые навсегда изменят его судьбу.