Хельвина — дитя двух миров. Её мать, тёмная эльфийка, умерла при родах. Отец, светлый эльф, не смог простить этой утраты — и свою дочь с самого детства держал на расстоянии, поручив её воспитание гувернантке. В день совершеннолетия он принимает неожиданное решение: отправить Хельвину к её деду — тёмному эльфу. Так она становится частью дипломатической миссии, направляющейся через опасные земли…Но путь прерывает нападение. На караван обрушиваются арути — жестокий клан ящеролюдей. Пытаясь спасти маленького демона Хемвааля, к которому успела привязаться за время пути, Хельвина оказывается в плену. Там её ждёт встреча с оборотнями, раскрытие тайны происхождения Хемвааля — он оказывается сыном самого Повелителя демонов. А значит, всё только начинается…