В Мокошь-граде произошла пренеприятнейшая история. Выгодный династический брак внука княгини Кошкиной оказался под угрозой. Всё из-за недальновидности князя Анатоля, который, потеряв голову от любви к исполнительнице экзотических танцев под псевдонимом Лилит, передал ей аффирмацию — фразу-ключ, позволяющую проникнуть в сознание князя Кошкина. После этого международная авантюристка, настоящее имя которой — Гертруда Зигг, покинула Мокошь-град. Старая княгиня, убеждённая, что Зигг использует аффирмацию, чтобы помешать заключению династического брака, обращается к приказным сыскарям. Один из них — столичный чародей Зорин — отправляется на остров Руян в Хладном море, чтобы раскрыть авантюристку. Но тогда он ещё не знал, что встретит на своём жизненном пути барышню, которая перевернёт его жизнь с ног на голову.