Студентка Таисия неожиданно попадает в мир, где знакомая сказка о Морозко предстаёт в совершенно новом свете. Здесь все персонажи скрывают свои истинные лица: Настенька вовсе не такая уж добросердечная, Марфа далеко не злодейка, а сам Мороз — не добрый дедушка, а суровый колдун, хранящий опасные тайны. Став его ученицей, Тая попадает в мир, полный ледяной магии и древних секретов. Чтобы вернуться домой, ей предстоит пройти через множество испытаний и разгадать истинную сущность своего загадочного наставника.